43: Członkowie sekty odprawiają nad Grigorijem tajemnicze rytuały. Otumaniony Czerwiński wyrzuca Jaszkę z pracy. Dzięki protekcji Nikołaja Katierina otrzymuje posadę nauczycielki języka francuskiego w Warszawie. Dziewczyna przygotowuje się do wyjazdu do Polski. Zamierza zabrać ze sobą Miszę, syna Nastii, jednak z powodu alkoholizmu jego matki uznaje, że odda obydwoje pod opiekę sióstr w klasztorze. Olga Płatonowna realizuje plan pozbycia się Wierbickiej z domu Żadana. W wyniku intrygi Andriej się jej oświadcza, a Katia zostaje odprawiona.

44: Przyjaciel Żadana przerywa jego przyjęcie zaręczynowe i informuje, że Katia została uprowadzona. Andriej mówi Oldze, że tak jak chciała ożeni się z nią, choć bez miłości. Następnie udaje się na poszukiwania Wierbickiej. Członkowie sekty na dobre rozpanoszyli się w Czerwince. Przejmują kontrolę nie tylko nad majątkiem Grigorija, ale także jego wolą i decyzjami. Wyrzucony z pracy Jakow szuka przebaczenia u Halki. Nikołaj Doroszenko tuż przed egzekucją ratuje młynarza, jedynego świadka zabójstwa Aleksieja Kosacza.

45: Andriej Żadan poszukuje porwanej Katii. Niestety, bez rezultatu. Po zakończeniu przyjęcia zaręczynowego wydaje się, że wicegubernator Korieniew, chrzestny Olgi Płatonownej, jest umierający. Lekarze ukrywali to na jego prośbę. Młynarz opowiada Nikołajowi, że był świadkiem gwałtownej kłótni Grigorija Czerwińskiego z Aleksiejem Kosaczem. Po narodzinach córki Halka godzi się z Afanasijem. Olga zrywa zaręczyny z Żadanem. Jednocześnie naprowadza mężczyznę na trop porywacza Katii. Chce on wywieźć Wierbicką do Czerwinki, by uzyskać obiecaną nagrodę. Członkowie sekty uważają kobiety za przyczynę wszelkiego zła. Chcą rytualnie pozbawić Katię życia.

46: Katierina trafia do Czerwinki. Przebywający tam skopcy uznają dziewczynę za wcielenie zła i urządzają nad nią egzorcyzmy. Grigorij, będąc pod wpływem morfiny, znów ma przewidzenia. Dodatkowo odczuwa chorą nogę i prosi przywódcę sekty o pomoc. Młodemu Czerwińskiemu grozi bankructwo. Okoliczni właściciele, na czele których staje wygnany Jaszka, chcą zagarnąć majątek bez licytacji. Nikołaj Doroszenko zgłasza do Zgromadzenia Szlacheckiego sprawę dezercji, kradzieży orderów i zamordowania Aleksieja Kosacza. Natalia nie może tego wybaczyć bratu. Tymczasem skopcy mają plan, jak uwolnić Grigorija od źródła jego choroby i grzechów. Porywają i wywożą Katię. Podąża za nimi mały Oleksa, braciszek męża Halki.